資産運用、相続対策、事業承継等の個人コンサルティング/株式会社CCIグループ
多様化する二ーズに対応し、お客さまの「夢」「目標」の実現に向けた生涯パートナーとしての伴走しています
- 勤務地
- 石川県金沢市
- 想定年収
- 550万円~850万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- 資産運用、相続対策、事業承継対策に関するお客様からの相談に応じ、お客様本位の中立的なアドバイス、対策案の実行をサポートする業務を担当していただきます。
【具体的には】
お客様の意向、ライフプランを踏まえて以下の業務を行います。
・資産運用計画の策定
・相続対策のアドバイス
・事業承継対策のアドバイス
・事業法人向けの資産運用アドバイス
・各種対策の実行フォロー
・セミナーの企画、運営、講演
【配属予定部署】
株式会社FDAlco RIA部